CONFERENCE PATRIMONIALE en partenariat avec l’UFE présentée par la BANQUE TRANSATLANTIQUE

Nous avons le plaisir de vous convier à une conférence patrimoniale organisée en partenariat avec notre partenaire la Banque Transatlantique et l’UFE (Union des Français de l’Etranger). Vous pourrez écouter et échanger avec Bertrand Cosson, Directeur de l’ingénierie patrimoniale à la Banque Transatlantique (Paris) et Pierre Carpentier, Directeur de la Gestion chez Dubly Transatlantique Gestion, qui interviendront sur les actualités fiscales et sur les marchés financiers.

Partie Fiscale : les nouveautés 2024, votées et en cours, concernant :

• L’impôt sur le revenu
• L’IFI
• Le droit de donation et succession
• L’impatriation

Partie Marchés financiers : les quatre trimestres écoulés ont connu une forte appréciation des marchés financiers dans un contexte géopolitique en très forte dégradation. Quels facteurs expliquent cette progression ? 2024 marque par ailleurs la fin du cycle de resserrement monétaire. Comment intégrons nous ces deux ruptures majeures dans notre processus d’investissement ?

 - Présentation des intervenants

Bertrand Cosson est Directeur de l’ingénierie patrimoniale de la Banque Transatlantique depuis 18 ans et membre du Comité de direction. Il accompagne des clients au quotidien, en particulier des dirigeants et managers actionnaires de sociétés sur leurs problématiques juridiques et fiscales patrimoniales, nationales et internationales. Il enseigne la fiscalité patrimoniale au sein de deux Masters 2 dans les Universités de Paris Dauphine et Panthéon Assas et est co-auteur du Mémento Patrimoine aux Editions Francis Lefebvre

Pierre Carpentier, diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Lille et de l’ESLSCA à Paris, a commencé sa carrière à la Banque Transatlantique en 2005. Il rejoint Transatlantique Gestion en 2010 en qualité de gérant d’OPCVMs et de portefeuilles. En 2013, il intègre la Banque Transatlantique Belgium en tant que Senior Portfolio Manager puis devient Directeur du Département Gestion en 2016. Depuis 2019, il occupe les fonctions de Directeur de la Gestion au sein de Dubly Transatlantique Gestion, société de gestion du Groupe Banque Transatlantique. Cette filiale a notamment pour mission de gérer l’épargne financière cotée de la clientèle de la Banque Transatlantique au travers de trois lignes de métier : la gestion sous mandat, la gestion collective, et la gestion conseillée. Forte de soixante collaborateurs, elle gère un encours consolidé d’environ 10 milliards d’euros.